美国债务催收业的发展之路
编辑：姜涛 来源：银行家 点击进入：法律咨询热线
美国特约撰稿人：罗伯特·M·亨特
姜 涛 译
编者按：在美国，如果消费者不能按时还款，他们的账户就会被转到催收部门，消费者贷款催收已经成为一个很大的行业。本文为我们介绍债务催收业中债权人及其代理人催收消费贷款的方式，特别是非抵押信用贷款的催收方式。作者供职于费城联邦储备银行。文章为本刊美国特约编辑杰姆斯·巴茨(James Barth)博士推荐。
陷入财务困境的消费者
2006年，美国消费者的总负债达到13万亿美元，其中约9万亿美元是按揭贷款。同时，平均每小时都有大量的消费者违约。1992年到2005年间，平均每年约有400万个家庭债务违约超过120天(见图1)。由于这些贷款不可能都全额偿还，债权人必须冲销掉其中的部分数额。比如，2006年仅仅商业银行就冲销掉290亿美元信用卡贷款。
为了免除债务或是在法院指定的受托管理人保护下建立偿债计划，许多处于财务困境中的消费者申请了破产保护，其余的消费者参与了非盈利的信用计划机构安排的债务管理计划。事实上，许多违约的消费者不会立即寻求破产保护，只有一半或更少的被银行冲销的信用卡贷款是由消费者申请破产保护直接造成的。这样，大部分债权人及其代理人都在力图通过劝说、合同救济与法律救济等方式来收回逾期贷款。对抵押贷款而言，这意味着借款人抵押物的回赎权被取消;对信用贷款来说，法律救济包括法庭审判和工资扣押等。
由于各州相关法律的差异，这些救济手段的有效性也不尽相同。州法律也随时间逐渐发生变化，而且在一些地方已被联邦法律所取代。如下文所述，大量的经济研究揭示出这些差异可能会反映到贷款的价格和数额中。
什么是债务催收业?
债权人在内部的催收部门配置了大量的资源，以减少现有客户的坏账损失。内部催收部门倾向于将重点放到短期违约贷款上。如果不能直接收回债务，这些账户最终就会被送到第三方催收机构，并以部分份额作为委托费用。比如，信用卡贷款人通常在客户拖欠第180天需要冲销坏账时聘用第三方催收机构，但债权人和其他公司有时在销账前也请外部公司帮助催账。
虽然不确定债务人选择将大部分催账工作外包的原因，但采用这种模式已经持续了很长时间。或许是因为专业化带来的经济效应，专门负责催账工作的公司更擅长这项业务：设备更先进;在吸引善于催收的人才方面有独到之处;与大机构中的催收部门比起来，专业化的公司能提供更好的激励机制;与第三方机构相比，债权人也可能更加担心侵略性的催收策略带来的声誉风险。但是，债权人通常只在自己催收失败后才将贷款外包。
2004年，全美催收行业从业人员超过了45万。其中，专业催收机构员工约有9.4万人，受雇于金融服务商的约占20%，受雇于医疗保健供应商的约占15%以及批发商和零售商的约占13%。另外，信用卡发行商雇佣了近1万8千人，约占总人数的4%。
2002年，525家第三方催账公司的雇员人数约为13万，年收入约为85亿美元(59亿美元来自消费贷款催收)，2005年，其总收入上升到114亿美元，可见这是个不断增长的行业。1982～2002年，进行通胀调整后的居民贷款量翻了一番，催收业的收入增加了3.6倍，员工人数增加了2.5倍。
第三方债务催收机构的客户群来源广泛(见图2)。2002年，最大的客户群为医疗保健供应商，占所有收入的28%。事实上，消费者信用局档案被查询的问题账户大多与医疗账单有关，其次为公共事业账单。金融机构的比例小一些，当然许多机构也有内部的催收部门。另外，零售商和批发商业务占整个行业收入的25%左右。
美国国际债权催收协会曾对催收行业作过一个统计。2005年雇佣外部催账机构的公司，平均年催收收入达到40.2万美元，这是个可观的数字。这主要是通过对大量小额账户(平均余额440美元)进行相对小额的催收(平均68美元)获得的。这些收入中超过2/3的部分归原债权人所有(平均佣金率为28%)。在扣除经营费用(每个账户平均17美元)后，专业机构每个账户的平均利润为2美元左右。
虽然一般专业催账机构规模很小，但是催账业的集中度在增加。2002年四家最大的公司占到了行业份额的19%，相比1987年的11%有显著上升。收入在1亿美元以上，员工人数超过1400人的大型公司，大多已经上市，从90年代初开始，这些公司不断增强了在行业中的控制地位(见图3)。集中度上升似乎意味着公司总数的降低，但是实际上该行业公司数量非常稳定，这表明有大量新公司持续进入这个行业。